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ライター/マーケティング
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資産運用サービスのユーザーエンゲージメント向上・シナリオ設計(Salesforce/Pardot)

資産運用サービスのユーザーエンゲージメント向上・シナリオ設計(Salesforce/Pardot)

公開日: 2026年03月19日

担当より

資産運用サービスを展開する企業にて、カスタマーサクセス部門の強化に向けたアドバイザーを募集。既存ユーザーの離脱防止を目的とした、コミュニケーションフローの設計からコンテンツ改善までを担っていただきます。MAツールを用いたBtoCのナーチャリング経験を活かし、戦略立案の「壁打ち相手」として伴走いただける方を求めています。

報酬

120,000円~210,000円 (ご経験やスキルにより要相談)
※時間単価3,000〜3,500円/時程度

稼働時間

40〜60h/月
※10〜15h/週目安
※初動は商材のインプット・現状把握のために稼働時間が多くなる想定です

働き方

フルリモート

案件内容

オンライン証券・資産運用サービスを展開されている企業様からの募集です。
既存ユーザーの離脱防止とエンゲージメント向上を目的とした、コミュニケーション設計およびコンテンツ改善をお任せできる方をお探ししております。

・募集目的
-カスタマーサクセス部門の強化にあたり、知見・経験の浅い内部メンバーの「壁打ち相手」および「アドバイザー」として、専門的な視点から戦略的なナーチャリング体制を構築するため

・チーム体制
-カスタマーサクセスチームと連携

・具体的な業務
-ステップメールの全体シナリオおよびコミュニケーションフローの新規設計
-ユーザーフェーズ(口座開設〜入金〜取引継続)ごとの課題特定と施策の企画
-未着手領域におけるナチャリングコンテンツの構成案作成
-作成済み素案へのフィードバックおよび、戦略に基づいたクリエイティブ(コピー・表現)のディレクション

・使用ツール
-Salesforce
-AccountEngagement(旧Pardot)

・ターゲット
-資産運用や投資に関心のある20代〜50代の男女(toC)
-効率的かつ賢く資産を増やしたいと考えている層

・MTG頻度とMTG実施の時間帯
-適宜実施(少なくとも週1〜2回程度は実施想定)/時間帯は日中帯を想定

・開始時期/期間
-即日/中長期

必要条件

-CRM領域におけるゼロからのコミュニケーション設計やカスタマージャーニー構築の実務経験
-toC向けのメルマガの企画・ライティング経験
-MAツール等を用いたナーチャリング施策の立案・実行経験
-平日日中コミュニケーションツールでの一次返信が可能な方/MTGが可能な方

歓迎条件

-金融業界(証券、銀行、FX等)における実務経験や専門知識
-Salesforce Account Engagement(旧Pardot)の使用経験

求める人物像

-ペルソナのインサイトを深く掘り下げ、心に刺さるコンテンツやコピーを追求できる方
-データやツール先行ではなく、顧客との「対話(コミュニケーション)」を重視できる方

契約形態

業務委託契約となります。

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■シューマツワーカーの強み・サービス特徴

株式会社シューマツワーカーは、副業・フリーランス人材と企業をマッチングする領域で豊富な実績を持つ登録者データベースを活用しています。
IT・デザイン・マーケティングなど専門性の高い人材を即戦力として提案でき、企業の課題解決をスピーディに支援。独自のナレッジやサポート体制により、稼働後のフォローや解約防止にも強みがあります。

■シューマツワーカーの副業求人の応募後の進行について

シューマツワーカーでは、応募後に専任のコンサルタントが面談を実施し、スキルや希望条件を確認します。
その後、企業との面談調整や条件交渉を進め、マッチングが成立次第、契約締結と稼働開始に移行します。
稼働後も定期的なフォローを行い、円滑な業務遂行や継続支援を提供するのが特徴です。

■お客様の声

シューマツワーカーを利用した企業様からは、「必要なスキルを持つ副業人材をスピーディーに紹介してもらえた」「採用コストを抑えつつ、即戦力人材により事業成長を加速できた」という声を多くいただいています。特にITやマーケティング領域では、スキルの見極めやマッチング精度が高く、安心して依頼できるとの評価をいただいています。また、稼働後のフォローも手厚く、課題や不安があれば迅速に対応してくれるため、長期的な関係構築がしやすいという点も好評です。